Akademi Müfredatı
12 Aylık Kapsamlı Eğitim Programı, Birebir Mentorluk ve Kitlesel Topluluk Eğitimi.
SPK lisanslı, finans mühendisliği eğitimli ve Para & Sermaye Piyasaları yüksek lisans diplomalı uzman gözetiminde, akademik metodolojiyle hazırlanmış müfredat. Tüm Akademi hizmetlerinin kapsamı ve içeriği aşağıda detaylandırılmıştır.
Akademik Temel
Üniversite kalitesi
Müfredat, ulusal ve uluslararası lisansüstü finans programlarının çekirdek konularıyla uyumlu olarak; akademik literatür, vaka analizi ve atölye uygulamalarıyla harmanlanır.
Pratik Uygulama
Vaka ve atölye odaklı
Her modül en az bir Türkiye vakası, bir kantitatif uygulama ve bir araştırma görevi ile desteklenir. Bilgi ezberlenmez, üretilerek öğrenilir.
Etik Çerçeve
Yatırım tavsiyesi değildir
Tüm program; SPK mevzuatı uyarınca eğitim ve araştırma amaçlıdır. Yatırım danışmanlığı niteliğinde değildir. AI ve veri araçları yalnızca metodoloji asistanı olarak kullanılır.
Yıllık Akademik Program
12 Ayda Finansal Veri & Analiz Araştırmacısı
4 çeyreğe yayılan, her ay bir ana tema üzerinde derinleşen tam akademik program. Programı tamamlayan katılımcılar Akademi tarafından “Finansal Veri & Analiz Araştırmacısı” bitirme belgesini almaya hak kazanır. Program; Birebir Mentorluk veya Kitlesel Topluluk üyelerinin katılımıyla, ayda en az 8 saat yüz yüze atölye, 4 saat canlı yayın ve özel araştırma görevleri ile yürütülür.
I. Çeyrek · 1–3. Ay
Finansal Temeller & Para-Sermaye Piyasalarının Yapısı
Finansal Okuryazarlık Temelleri
- •Paranın zaman değeri, bileşik faiz, iskonto kavramı
- •Reel ve nominal getiri, satın alma gücü kaybı
- •Tasarruf, yatırım, spekülasyon ve kumar arasındaki farklar
- •Bütçe disiplini, acil durum fonu ve finansal hedef piramidi
- •Akademi laboratuvarı: aylık nakit akım modelleme atölyesi
Para ve Sermaye Piyasaları
- •TCMB para politikası: politika faizi, fonlama, repo, swap
- •Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve borsanın işleyişi
- •Aracı kurumlar, takas, saklamacı kuruluşlar (MKK, Takasbank)
- •Birincil vs. ikincil piyasalar — halka arz, tahvil ihracı süreçleri
- •Bilanço dönemleri, KAP açıklamaları ve içerden öğrenme yasağı
Risk, Getiri ve Modern Portföy Teorisi
- •Risk türleri: piyasa, sektör, likidite, kur, kredi, faiz
- •Beklenen getiri, varyans, kovaryans, korelasyon kavramları
- •Markowitz ortalama-varyans modeli ve etkin sınır
- •Sharpe, Sortino, Treynor oranları: kıyaslamalı yorum
- •İlk portföy simülasyonu — Akademi'nin Monte Carlo aracı tanıtımı
II. Çeyrek · 4–6. Ay
Şirket Analizi & Değerleme Metodolojileri
Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu
- •Mali tablo okuma rehberi — UFRS ile VUK farkları
- •İşletme sermayesi, çalışma sermayesi, net borç hesabı
- •Faaliyet, yatırım ve finansman nakit akımları detayı
- •Serbest nakit akımı (FCFF, FCFE) hesaplama atölyesi
- •Türkiye'den vaka analizi: 3 BIST şirketinin son 5 yılı
Çoklu Çarpan Değerlemesi
- •F/K, PD/DD, FD/FAVÖK, FD/Satışlar oranları yorumlama
- •Sektör bazlı çarpan kıyaslama metodolojisi
- •Türkiye'de yüksek enflasyon koşullarında çarpan düzeltmeleri
- •Akademi'nin sektör çarpan tablosu: BIST sektör medyanları
- •Atölye: 5 şirketin çarpan profili — alıntı / iskonto analizi
Şirket Kalitesi & F-Skor Metodolojisi
- •Piotroski F-Skor 9 kriteri detaylı analizi
- •ROE, ROIC, FCF marjı, kaldıraç katsayısı yorumlama
- •Akademi Skoru: F-Skor + likidite + büyüme ağırlıklı bileşik gösterge
- •Vaka çalışması: BIST 100'ün son 3 yıl F-Skor evrimi
- •Tarayıcı atölyesi: Akademi platformunda F-Skor filtresi kurma
III. Çeyrek · 7–9. Ay
Makro Çerçeve & Sektör Araştırması
Makroekonomik Çerçeve & Para Politikası
- •TÜFE, ÜFE, çekirdek enflasyon, gıda dışı endeksler
- •Faiz koridoru, getiri eğrisi, reel faiz kavramı
- •Döviz kuru rejimleri, sterilize / sterilize edilmemiş müdahaleler
- •Cari açık, dış ticaret dengesi, sermaye hareketleri
- •FED, ECB politikası ve TR finansal koşulları üzerindeki yansıması
Sektör Analizi: Türkiye Özelinde
- •Bankacılık — net faiz marjı, kredi kalitesi, BDDK göstergeleri
- •Gayrimenkul / inşaat — konut endeksi, faiz hassasiyeti
- •Sanayi — ihracat yapısı, döviz pozisyonu, hammadde maliyeti
- •Teknoloji & yazılım — kur-getiri ilişkisi, yurt dışı gelir
- •Vaka: bir sektörü 'top-down' analiz ve şirket seçim metodolojisi
Veri Takvimi & Olay Bazlı Araştırma
- •TÜİK, BDDK, TCMB veri takvimi ve etki analizi
- •FED toplantı tutanakları, dot plot okuma
- •Bilanço sezonları (3, 6, 9, 12. ay) önceliklendirme
- •Sürpriz endeksi ve piyasanın fiyatlama tepkisi
- •Atölye: kendi makro takvim çalışma sistemini kurma
IV. Çeyrek · 10–12. Ay
Kantitatif Analiz, AI Destekli Araştırma & Final Proje
Kantitatif Portföy Modelleme
- •Monte Carlo simülasyonu — getiri dağılımı tahmini
- •Risk paritesi ve eşit risk katkı portföyleri
- •Faktör yatırımı: değer, momentum, kalite, düşük volatilite
- •Geri test (backtest) etiği ve aşırı uydurma (overfitting) tehlikeleri
- •Atölye: kendi faktör portföyünü oluşturma + Monte Carlo testi
AI Destekli Finansal Araştırma Metodolojisi
- •Doğru sorgu kurma teknikleri (prompt engineering for finance)
- •Akademi'nin AI destekli eğitim modülü — sorgu tipleri ve sınırları
- •Veri doğrulama: AI çıktısını birincil kaynakla çapraz kontrol
- •AI ile hızlı sektör taraması ve bilanço özetlemesi atölyesi
- •Etik sınırlar: AI'ın yatırım tavsiyesi vermeyeceği, yalnızca araştırma asistanı olduğu
Kişisel Araştırma Projesi & Bitirme
- •Kendi seçtiğiniz bir sektör + 3 şirket üzerine derinlemesine rapor
- •Kantitatif değerleme + makro tema + sektör çerçevesi entegrasyonu
- •AI destekli araştırma günlüğü ve metodoloji bölümü
- •Akademi sertifikası: 'Finansal Veri & Analiz Araştırmacısı' programı tamamlama
- •Sunum atölyesi: kendi raporunuzu topluluk önünde paylaşma
Yıllık Programı Tamamlayanlar İçin
- ✓ Akademi'nin “Finansal Veri & Analiz Araştırmacısı” bitirme belgesi
- ✓ Kişisel araştırma raporunuzun Akademi'nin makaleler bölümünde yayınlanma fırsatı (isteğe bağlı)
- ✓ Mezun topluluğuna katılım + ileri seviye atölyelere öncelikli erişim
- ✓ Veri okuryazarlığı portfolyo dosyası (12 ay boyunca yapılan tüm vakalar)
Birebir Eğitim
30 Günlük Mentorluk Müfredatı
Onur Erkan Yıldız ile haftalık 2 saatlik birebir görüşmeler. İhtiyaçlarınıza göre kişiselleştirilen, kontenjanı sınırlı, en üst düzey program.
İhtiyaç Analizi & Kişisel Öğrenme Planı
- ✓60 dakikalık ihtiyaç keşfi seansı (hedefler, zaman, mevcut bilgi seviyesi)
- ✓Kişiselleştirilmiş 4 haftalık öğrenme planı + okuma listesi
- ✓WhatsApp & e-posta 7/24 metodoloji desteği aktivasyonu
- ✓Akademi platformuna premium erişim ve modül oryantasyonu
Bilanço Derinleşme & Vaka Analizi
- ✓Birebir bilanço okuma seansı (kişiye özel 2 BIST şirketi vakası)
- ✓Çoklu çarpan değerlemesi atölyesi — sektör bağlamında
- ✓Kişiye özel iki şirket için hızlı F-Skor uygulaması
- ✓Haftalık ödev: bağımsız bir şirket değerleme taslağı
Kantitatif Model Uygulaması
- ✓Monte Carlo simülasyonu seansı — kendi portföyünüz üzerinde
- ✓Faktör portföy çalışması (değer + momentum kombinasyonu)
- ✓Akademi tarayıcılarıyla aday şirket havuzu üretme
- ✓Veri yorumu birebir: AI destekli eğitim modülünün metodolojik kullanımı
Kişisel Araştırma Raporu & Değerlendirme
- ✓Birebir final değerlendirmesi — yazılı rapor üzerinde derinlemesine geri bildirim
- ✓Önümüzdeki 3 ay için kişisel veri okuma takvimi
- ✓Akademi sertifikası: 'Birebir Mentorluk Bitirme Belgesi'
- ✓İsteğe bağlı bir sonraki aya geçiş veya topluluk programına devam yolu
Topluluk Eğitimi
30 Günlük Kitlesel Eğitim Programı
Onur Erkan Yıldız'ın yönettiği özel topluluk. Her hafta canlı yayın, ödevler ve sektör analizi atölyeleri. Maliyet etkin, etkileşimli formatta finansal okuryazarlık.
Canlı: Kantitatif Analiz Temelleri
- ✓1,5 saatlik canlı yayın — F-Skor ve Akademi Skoru pratik uygulaması
- ✓Telegram topluluğunda günlük tartışma + ödev
- ✓Soru-cevap oturumu (45 dakika)
- ✓Hafta sonu özel veri raporu PDF olarak paylaşılır
Canlı: Değerleme Atölyesi
- ✓1,5 saatlik canlı yayın — çoklu çarpan analizi pratik atölye
- ✓Üye topluluğundan seçilen 3 BIST şirketi üzerinden ortak çalışma
- ✓Akademi'nin sektör çarpan tablosu nasıl yorumlanır
- ✓Atölye kaydı + ekran paylaşımları arşive eklenir
Canlı: Sektör Analizi & Makro Tema
- ✓1,5 saatlik canlı yayın — bir sektör 'top-down' analizi
- ✓Makro veri (TÜFE, ÜFE, faiz) ile sektör fiyatlaması ilişkisi
- ✓AI destekli sektör taraması demosu — sorgu örnekleri
- ✓Hafta sonu özel raporu: o ayın sektör derinlemesine analizi
Canlı: Soru-Cevap & Uygulama
- ✓1,5 saatlik canlı kapanış oturumu — topluluk üyelerinden sorular
- ✓Veri okuryazarlığı atölyesi (özel canlı oturum)
- ✓İlerleyen ay için topluluk hedefleri ve ödev paylaşımı
- ✓Aktif katılımcılara Akademi sertifikası — 'Topluluk Programı Bitirme'
Yapay Zekâ Destekli Eğitim
Finansal AI Kullanım Müfredatı
AI Destekli Eğitim Kredisi paketleriyle erişilen sorgu modülü — yapay zekânın finansal araştırmada nasıl etik, doğrulanabilir ve metodolojik şekilde kullanılacağını öğreten 4 modüllük bir programdır.
Sorgu Tasarımı
Doğru, sınırlı, doğrulanabilir sorguların kurulması. AI'a yatırım tavsiyesi sordurmamak; metodoloji, kavram açıklaması, veri özetlemesi sınırında kalmak.
Örnek sorgular
- “BIST 30 şirketlerinin son 5 yılda en yüksek F-Skor değişimi olan 5'i
- “Çelik sektöründe FAVÖK marjı %15 üstü olan şirketlerin özet finansalları
- “Türkiye bankacılık sektörü 2024 NIM eğilimi nasıldır?
Veri Özetleme & Karşılaştırma
AI ile çok sayıda bilanço, KAP açıklaması ve sektör raporunu hızla özetleme. Akademik metodolojiyle çapraz kontrol disiplini.
Örnek sorgular
- “Şirket X'in son 4 çeyrek faaliyet raporu özeti
- “Sektör Y'deki Top 5 şirketin kaldıraç oranı karşılaştırması
- “Halka arz izahnamesinin risk başlıklarının özetlenmesi
Akademik Kavram Öğrenme
Sektör jargonu, formüller, oranlar, denetim bulguları gibi spesifik akademik kavramların AI ile interaktif öğrenilmesi.
Örnek sorgular
- “FCFF ve FCFE arasındaki farkı örnekle açıkla
- “Faktör yatırımının 5 temel faktörü ve hesaplama mantığı
- “Monte Carlo simülasyonunun finans uygulamalarındaki sınırları
Araştırma Asistanı Olarak Kullanım
Kendi araştırma raporlarınızı yazarken kaynak gösterme, metodoloji oluşturma ve nicel/nitel argümanlar arasında köprü kurma.
Örnek sorgular
- “Bu sektör için klasik literatürdeki en önemli 3 değerleme makalesi
- “Türkiye'de gayrimenkul sektörü için sıkça kullanılan değerleme metodu hangisidir, nedeni?
- “Bir araştırma raporunun standart akademik bölümleri
Etik sınır: AI Destekli Eğitim Modülü hiçbir koşulda al/sat/tut tavsiyesi vermez; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. SPK mevzuatı uyarınca yalnızca kavram, veri özetleme, metodoloji ve akademik araştırma desteği amaçlıdır.
Dijital Platform
Premium Akademi Platform Modülleri
30 günlük veya 365 günlük Premium üyelikle erişebileceğiniz dijital platform içeriği. Tüm modüller eğitim ve araştırma amaçlıdır; yatırım önerisi içermez.
F-Skor Tarayıcısı
9 kriterli Piotroski metodolojisini Türkiye verilerine uyarlayan kantitatif tarayıcı. Aylık güncellenen veri ile filtrelemenizi sağlar.
Akademi Skoru
F-Skor + likidite + büyüme + temettü kalitesi bileşik göstergesi. Akademinin sahibi olduğu metodoloji; eğitim ve araştırma amaçlıdır.
Monte Carlo Simülasyon Aracı
Portföy getiri dağılımının 10.000+ senaryo üzerinden simüle edilmesi. Risk profilinizi görselleştirir.
Çoklu Çarpan Tabloları
BIST sektörlerinin medyan F/K, PD/DD, FD/FAVÖK çarpanları. Sektör bazlı kıyaslamayı kolaylaştırır.
AI Destekli Eğitim Modülü
Akademi'nin yapay zekâ destekli sorgu asistanı. AI Destekli Eğitim Kredisi ile sorgu yapma imkânı.
Veri Görselleştirme
İnteraktif grafikler, sektör ısı haritaları, korelasyon matrisleri ile veri okuryazarlığını destekleyen görseller.
Bu Müfredat Kimler İçin?
Hedef katılımcı profili
- →Finansal okuryazarlığını akademik bir temelde derinleştirmek isteyen bireysel araştırmacılar
- →Üniversite öğrencileri (iktisat, işletme, finans, mühendislik bölümleri) ve lisansüstü adayları
- →Mesleki gelişim için finans metodolojisine ihtiyaç duyan profesyoneller (analist, denetçi, danışman)
- →Kendi araştırma disiplinini AI destekli araçlarla zenginleştirmek isteyen finans meraklıları
Programı Tamamlayanlar
Öğrenme çıktıları
- ✓Bir şirketin mali tablolarını bağımsız okuyup özet rapor yazabilir
- ✓Çoklu çarpan değerlemesi, F-Skor ve Akademi Skoru gibi kantitatif metodolojileri uygulayabilir
- ✓Makro veriler ile sektör fiyatlaması arasındaki ilişkileri yorumlayabilir
- ✓Monte Carlo simülasyonu ile portföy risk dağılımını görselleştirebilir
- ✓AI destekli sorgu disiplinini metodolojik olarak kullanır; çıktıları birincil kaynakla doğrulayabilir
- ✓Yatırım danışmanlığı ile eğitim & araştırma sınırını net bilir; etik çerçevede çalışır
Hangi programdan başlayacağınızı netleştirelim
12 aylık yıllık akademik program, 30 günlük kitlesel topluluk ve birebir mentorluk — her biri farklı bir öğrenme ritmine hitap eder. Programları detaylı kıyaslamak için eğitim sayfasını ziyaret edin.
SPK mevzuatı uyarınca tüm programlar eğitim ve araştırma amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz.